eng  rus 
 
Главная Архив О журнале Об авторах Контакты RSS Обратная связь
Урожайный год
Этой осенью казахстанские фермеры и агрохолдинги собрали рекордно высокие урожаи. Особенно повезло с зерном – его валовой сбор в бункерном весе составил 22,7 миллиона тонн. Впрочем, повезло на этот раз не только Казахстану. Избыток предложения на мировых зерновых рынках привел к трудностям с экспортом. Развернувшиеся на этом фоне ценовые игры заставили не только зерновиков, но и других сельхозпроизводителей задуматься о том, можно ли как-то снизить зависимость отрасли от «индустрии спекулянтов». Впрочем, другие считают, что делать этого не нужно: в сращении нынешних крупных трейдеров с производителями они видят будущее аграрной отрасли
А. Устиненко
М. Золотухин
М. Золотухин
М. Золотухин
 		Автор: Алексей Иконников
Локация: Алматы
Номер: №10 (10) 2009

Оптимизм уместен…

Согласно последним данным Минсельхоза РК, в растениеводстве хороший урожай у нас получили практически по всем видам культур. Валовой сбор зерна (22,7 млн. тонн) на 34 процента выше прошлогоднего урожая. Фермеры, работающие с масличными культурами, должны получить более 700 тыс. тонн масла семян – почти на 70 проц. больше уровня 2008 года. По словам министра Ахылбека Куришбаева, это позволит «достичь самообеспеченности страны в растительном масле». Валовой сбор риса увеличился на 26 проц. и достиг 322 тыс. тонн. Производство картофеля увеличилось на 50 проц., урожай плодовых культур и винограда – на 16 проц. по сравнению с прошлогодним. На недавнем совещании в правительстве министр резюмировал, что такие итоги сельскохозяйственного сезона «создают хорошую основу для обеспечения населения продукцией растениеводства и достижения продовольственной безопасности страны».

Влажное, изобильное кормами лето обусловило неплохие результаты и в животноводстве. Окончательные итоги по этому рынку, впрочем, подводить рано – массовый забой скота в фермерских хозяйствах только начинается. Но по предварительным прогнозам Нацстатагентства, основанным на росте поголовья скота, производство мяса в 2009 году должно увеличиться на 17–19 проц. к уровню 2008-го, молока – на 10–14 проц. При этом экспорт мясной продукции может вырасти на четверть, особенно на российском направлении. Ожидается, что потребности внутреннего мясного рынка будут практически полностью покрыты местным производством. Тогда как в приграничных регионах РФ мясо стоит в среднем на 25 проц. дороже, чем в Казахстане, и избыток продукции проще всего будет продать именно там. Особенно после того как с января 2010 года казахстанские экспортеры получат свободный беспошлинный доступ на рынки северного соседа. Как сказал председатель правления СПК «Тобол» Марат Толибаев, в России производство говядины и баранины в последние годы сокращается, а потребление, наоборот, растет. «Ежегодно Россия нуждается в импорте 300 тыс. тонн говядины. А в такие приграничные с Казахстаном регионы, как Астрахань и территория до Новосибирска, по нашим оценкам, необходимо порядка 100 тыс. тонн говядины в год, то есть потенциальный рынок сбыта серьезный», – отмечает г-н Толибаев. По его словам, доля говядины в Казахстане составляет 46 проц. в общем производстве мяса, свинины – 24, баранины – 14 проц., причем по говядине избыток на местном рынке ощущается особенно серьезно.

Все это хорошо. И можно согласиться с руководством Минсельхоза в том, что продовольственная независимость внутреннего рынка – стратегически важный фактор устойчивости экономики. Насыщение рынка продовольствия местной продукцией выступает фактором сдерживания инфляции практически без вмешательства государства. Хотя государству, конечно, пришлось вложить в отрасль определенные средства в виде целевых кредитов и льготных антикризисных дотаций. Всего в этом году из Национального фонда на счета нацхолдинга «КазАгро» было перечислено 120 млрд. тенге на поддержку агропромышленного сектора. Многим сельхозпредприятиям, особенно мелким, именно государственный кредит помог в нынешнем «посткризисном» году закупить семена, топливо, удобрения, нанять сезонных рабочих. Но здесь возникает вопрос: какой конечный эффект от рекордного урожая 2009 года получает собственно аграрная отрасль и государство, предоставляющее ей льготные кредиты? И какая доля маржи, в свою очередь, приходится на те посреднические структуры, которые на разных уровнях встроены в процесс экспорта сельхозпродукции или ее продажи на внутреннем рынке?

Большой регулятор»

Роль региональных трейдеров – крупных оптовых компаний, которые располагают мощностями по хранению и транспортировке продукции (овощными базами, элеваторами, зерносушилками, парком автотрейлеров и вагонов) особенно проявилась в нынешнем сезоне на рынке зерна. Мировые цены на него упали более чем вдвое, и в этих условиях оптовики предлагают настолько невыгодные цены, что фермеры зачастую предпочитают работать с государственной Продкорпорацией. Ничего подобного ранее не было, ситуация была обратной: когда зерно твердых сортов стоило на мировых биржах более 400 долларов за тонну, фермеры стремились не работать с государством. По крайней мере, Минсельхоз ранее объявил о повышении объема закупок с 3 млн. до 6 млн. тонн. На днях сообщалось, что государство дополнительно закупит еще 5 млн.

Но хранилища Минсельхоза РК, емкость которых составляет 14 млн. тонн, как сообщается, уже в основном заполнены. Остальная часть урожая – почти 10 млн. тонн – находится у аграриев, причем во многих северных областях собранное зерно оказалось под снегом. Об этом в своем интервью СМИ сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Марат Оразаев. Портал «Казах-Зерно» по этому поводу пишет, что в ряде регионов заполнены не только государственные, но и частные элеваторы. В этих условиях государству вообще нельзя продать зерно, а коммерческие структуры предлагают за него цену, которая в три раза ниже оговоренной. В результате на территории СКО, Павлодарской, Костанайской областей многие фермеры потеряли время в поисках сбыта, и значительные объемы урожая оказались под снегом. В Павлодарской области в этом году собрали около миллиона тонн зерна, но на фоне уборки, в сентябре-октябре, произошел резкий обвал цен. Государственная Продкорпорация, чьи цены изначально составляли в среднем 25 тыс. тенге за тонну зерна, начала принимать его всего по 9 тыс. А представительство Продкорпорации в Северо-Казахстанской области, как сообщает «Казах-Зерно», вообще приостановило закуп. Из 740 тыс. тонн, которые государство должно было закупить в области, заявки по первоначальным ценам были приняты только на 244 тыс. тонн. С оставшимися объемами пока нет ясности, но понятно, что покупать зерно выше рыночной цены Продкорпорация не будет.

Государство оказалось в сложной ситуации. С одной стороны, оно несет серьезные моральные обязательства перед аграриями, пообещав купить определенные объемы зерна. С другой – ясно, что по нерыночной цене, себе в убыток, правительство работать не может. Тем более что на кредитную поддержку аграрного сектора в этом году уже истрачено порядка 800 млн. долл.

Чтобы снять напряжение, правительство выдвинуло своего рода компромиссный вариант. Во-первых, премьер-министр Карим Масимов заявил о необходимости пролонгации кредитов, взятых весной аграриями у государства, еще на год. Во-вторых, чтобы снять текущий ажиотаж со сдачей продукции, правительство договаривается с компаниями-экспортерами – владельцами элеваторов – о закупе зерна у фермеров под гарантии банков второго уровня с рассрочкой платежа. Банки, в свою очередь, получат от бюджета аналогичные гарантии. Хотя речь идет о закупе по действующим ценам, а не по 25 тыс. тенге, как в начале осени, но эксперты ожидают, что этот дополнительный спрос способствует хотя бы стабилизации цен на зерно и муку. (Кстати, после сообщения об этом появились данные об остановке спада и даже о росте на 2–3 проц. оптовых цен на зерно в регионах страны). Наконец, в-третьих, государство намерено взять на себя часть издержек по транспортировке зерна на внешние рынки. Речь идет о 5 млрд. тенге, дополнительно выделяемых из бюджета в рамках схемы удешевления зерна при экспорте. В итоге казахстанское зерно сможет прийти к черноморским, прибалтийским и иранским портам, по оценкам, на 40–60 проц. дешевле рыночной стоимости транспортировки.

Можно приветствовать такую заботу государства об интересах аграрных компаний, однако здесь стоит вернуться к вопросу о посредниках. В возникшей ситуации у зерновых спекулянтов складываются почти идеальные условия для того, чтобы заработать на перепродаже. Об их активности свидетельствует сложившийся разброс региональных цен (до 60 – 70 долл. за тонну зерна одного сорта), который в предыдущие годы был едва ли не на порядок ниже. Так, «Казах-Зерно» приводит обзор, согласно которому в СКО пшеница 3-го класса с клейковиной 23 проц. стоит на условиях DAF 14 600 тенге (97,1 долл.), с клейковиной 27 проц. – 19800 тенге (117,4 долл.) за тонну. Это официально, между тем фермеры, как сообщает портал, реально продают ее здесь по 10 – 12 тыс. тенге. В Костанайской области тонна пшеницы третьего класса стоит уже 15600 тенге, или 103,5 долл., в Павлодарской – 17500, или 116,4 долл., в Алматинской – 18400 тенге, или 122,3 долл. На южных границах республики и в Средней Азии планка уже иная: так, на казахстанской станции Сары-Агаш пшеница 3-го класса на условиях DAF стоит 21100 тенге (140,2 долл.) за тонну, на станции Амузанг (граница Узбекистана и Таджикистана) – 27100 тенге (180,1 долл.). Пшеница того же класса на условиях CPT на станции Хайратон (граница Узбекистана и Афганистана) продается по 27400 тенге, или 182,2 долл. В Таджикистане казахстанская мука 2–3-го класса стоит оптом 1100–1300 сомони (около 250–300 долларов) за тонну, чуть выше ее цена в Иране. Нетрудно подсчитать, что фирмы-экспортеры на каждой тонне зерна, например, из СКО могут зарабатывать более 40 долл. внутри Казахстана, 80 долл. – при отгрузке в Узбекистане и более 150 долл. – при отгрузке в Таджикистане, Иране и других странах Азии.

– Справедливость торговых надбавок, которые закладывают крупные оптовые посредники, это не такой уж простой вопрос, – говорит Максултан Кенесбаев, совладелец фермерского хозяйства «Котыркай» в Алматинской области. – В зерновом бизнесе это, может быть, где-то и оправданно, ведь там велики затраты на хранение, сушку, подготовку зерна, а также закладываются определенные потери по классу качества, особенно при экспорте. У нас в овощном бизнесе ситуация проще. Есть в регионе несколько овощехранилищ, которые контролируют акиматы, но их цены обычно низки. Они отталкиваются от цен оптовиков, и в основном работают с крупными хозяйствами. Есть оптовые рынки в Алматы, Талдыкоргане, Ушарале, Кировске. Накрутка посредников, даже внутри области, достигает 100 процентов. При этом бросовые закупочные цены не дают развивать полноценные производства и все ограничивается частным подворьем, в основном. Так нас китайские конкуренты задавят на нашем же рынке лет через пять, к этому все идет».

В Павлодарской области ситуация похожая. Как сообщают местные СМИ, аграрии вынуждены сбывать с трудом выращенный урожай за копейки посредникам, однако цены овощей на местных рынках это никак не изменило. Как отмечает руководитель крестьянского хозяйства «Карлыгаш» Владимир Кошевой, условия оптовиков не дают развивать хозяйство. «Как это сделать, если ты несешь убытки: долги, кредиты и невыплаченная заработная плата», – говорит он. Себестоимость производства моркови (кредит, ГСМ, зарплата наемным рабочим) в районах области составляет 17 тенге, посредники же, по словам Кошевого, скупают ее оптом по цене 7–10 тенге за килограмм. На рынках Павлодара та же морковь стоит уже 35–40 тенге. Коммерческие структуры пользуются тем, что каждый отдельный фермер испытывает какие-то свои трудности, в частности, не все могут отвезти урожай за 100–200 километров в город, нет транспорта. Посредники жестко торгуются и выигрывают.

Владимир Кошевой предлагал коллегам – крупным овощеводам – создать на селе сервисный центр, куда бы фермеры могли сдавать свой урожай по фиксированной цене, чтобы уже здесь, централизованно, предлагать его оптовикам. Идею поддержали некоторые коллеги фермера, но не все. Но чтобы такая структура работала, нужно, чтобы местный, сельский оптовый рынок не имел «дыр». А если есть частники, готовые сдавать урожай дешевле, вся затея теряет смысл.

Такие же предложения еще года три назад были у ассоциации кооперативов «Мукры», что в Коксуском районе под Талдыкорганом. Но договориться со всеми так и не удалось, и оптовики по-прежнему сбивают цены, рассказывает один из крупных местных фермеров, в прошлом председатель совхоза Болат Дюсембеков. По его мнению, жесткая корпоративность и доминирование посреднического бизнеса – важнейшая особенность казахстанского аграрного сектора вообще. Особенно наглядно это проявляется в зерновой отрасли, где ряд крупных фирм владеют не только элеваторами, но и часто еще и большими посевными площадями, и перерабатывающими заводами. Такие холдинги (например, «Цесна Астык» в Акмолинской области, «Султан» – в ЮКО) фактически имеют в своих руках весь зерновой цикл, от производства и переработки до доступа на внешние рынки, и потому выступают как «большой регулятор» рынка. А ведь многие из них, подчеркивает Дюсембеков, выросли из мелких региональных посредников. Поэтому, нравится это кому-то или нет, за такими холдингами – будущее отрасли, потому что инвесторы обычно стремятся иметь дело с крупным, устойчивым и профессиональным бизнесом, нежели с тысячами мелких фермеров. В таких хозяйствах проще и быстрее провести модернизацию, внедрить новые технологии и поднять отдачу. В общем, на спекулянтов можно обижаться, от них действительно много вреда мелкому фермерству. Но именно сращение крупного спекулятивно-посреднического бизнеса с производственным дает стимул к развитию эффективных проектов в сельском хозяйстве, убежден наш собеседник.

Холдинги наступают?

Правительство в своих приоритетах поддержки сельского хозяйства тоже определилось в пользу крупных аграрных структур. Именно для них создаются условия наибольшего благоприятствования в рамках социально-предпринимательских корпораций, курируемых региональными акиматами. А там, где крупных аграрных фирм нет, государство пытается их «вырастить». Характерный пример – китайский опыт развития мясных производств «с нуля», который взяли за основу в СПК «Ертiс». Речь идет о проекте аренды скота, получившем в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях название «Жайлау». 50 фермеров берут по 100 овец и через пять лет возвращают СПК по 200. «Это очень выгодно, – говорит один из участников проекта. – Через пять лет у меня будет более 400 овец. Из них 200 я верну СПК и стану владельцем отары минимум в 200 голов». Таким образом, фактически с нуля из мелкого фермерства «выращивается» среднее, а далее наиболее успешным его представителям можно объединяться в крупные хозяйства. В 2010 году руководство СПК «Ертiс» планирует проект «Жайлау»: в аренду желающим предложат не только овец, но и крупный рогатый скот, свиней, лошадей. В итоге, как свидетельствует опыт КНР, отрасль получит рост поголовья скота и дешевое мясо, а также (что очень важно) – укрупнение мелкотоварного аграрного производства, на основе чего можно уже говорить о модернизации.

Четкий сигнал такого же рода отрасль получила в мае, когда «Аграрная кредитная корпорация» – структура госхолдинга «КазАгро» – провела заседание комиссии по отбору заемщиков для инвестпроектов по созданию мясоперерабатывающих комплексов. Проекты (создание откормочных площадок и убойных пунктов с развитой инфраструктурой, производство и глубокая переработка тонкой шерсти, развитие инфраструктуры экспорта зерна, организация современных мясоперерабатывающих комплексов) были всецело ориентированы на крупный бизнес. По мясным проектам конкурс выиграли две фирмы – известный в столице оптово-розничный поставщик и трейдер «Астана Агропродукт», а также компания «Карасу Ет» из Костанайской области. Другие компании региона не скрывают своего отношения к ним как к «везунчикам» – для открытия комплексов государство выдаст фирмам 1 млрд. 540 млн. тенге на восемь лет под 6 проц. годовых. О такой поддержке могли бы мечтать многие, но это уже, как говорят в «КазАгро», уровень мощных профессиональных компаний, которые должны будут работать на уровне, предъявляемом к экспортерам мяса в мире. Поэтому к участникам таких конкурсов предъявляются жесткие требования, в том числе по прозрачности и системе управления бизнесом.

Тогда же, в мае, произошло еще одно значимое событие, которое тоже можно было трактовать как сигнал аграриям. Вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев в ходе одной из встреч тогда сказал, что Казахстан намерен предоставлять земли сельхозназначения иностранным инвесторам. Первоначально, как сказал г-н Евниев, это 3,5 млн. гектаров, которые по разным причинам не задействованы в сельхозобороте. «На них можно возделывать основные сельхозкультуры, заниматься созданием кормовой базы. Этот потенциал мы сегодня готовы предложить нашим иностранным партнерам для того, чтобы они могли либо создавать на этих землях собственные предприятия, либо совместные предприятия, либо инвестировать в действующие предприятия с целью освоения этих земель», – сообщил вице-министр. Как уточнили в Минсельхозе, уже есть ряд конкретных аграрных фирм, которые заинтересованы предоставить как земли, так и долю участия инвесторам из-за рубежа.

Сегодня, спустя полгода, есть сообщения уже как минимум о десятке проектов в растениеводстве и животноводстве, в которых изъявили желание участвовать инвесторы из КНР, США и стран Ближнего Востока. Конечно, большой вопрос, нужно ли сейчас привлекать иностранные компании в аграрный сектор. Во-первых, надо ли наращивать объемы сельхозпродукции при ее существующем избытке на рынке? Не приведет ли это к излишнему давлению на местных аграриев, которые и без того терпят убытки из-за перепроизводства? Тем более что в качестве потенциальных инвесторов рассматриваются компании в основном из Китая и Азии, что может вызвать в Казахстане негативный резонанс. Есть вопрос качества генно-модифицированных растений, которые активно используют в Китае. К этому можно относиться по-разному, ясно одно: иностранные технологии и системы земледелия, которые инвесторы привнесут на рынок, создадут дополнительное конкурентное давление на местных аграриев.

В общем, стоит четко представлять, в каких секторах ставка на крупное производство и быструю модернизацию имеет смысл. Например, государство уже не первый год стремится стимулировать развитие глубокой переработки зерна – не только до уровня муки и макарон, но и далее. «Понятно, коль скоро мы хотим быть индустриально-инновационной страной и экспортировать продукты переработки, то понятно, что и сухая пшеничная клейковина, и пшеничный крахмал найдут свое место, и эти производства нужно развивать. Однако прежде чем подходить к массовому развитию такого производства, стоит более четко изучить опыт АО «Биохим» и посмотреть, почему предприятие, которое было построено в 2006 году, имеет большие проблемы с выходом на полную мощность», – отметил в интервью порталу «Казах-Зерно» президент Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана Евгений Ган.

В широком смысле, конечно, такая «агрессивная» модернизация с привлечением государственного и иностранного капитала, и как итог – перераспределение основных доходов отрасли в сторону холдингов ухудшит экономику многих мелких агропредприятий и фермеров. Им, по сути, останется два пути: или подтягиваться до технологического уровня конкурентов, что проблематично, или – «продаваться» последним. Итог хорошо известен на примере тех же США, где около семи процентов производителей поставляют на рынок более трех четвертей всей продукции. Может быть, такой путь, при котором определенную (возможно, существенную) долю рынка со временем займут иностранцы, выглядит где-то неоправданно жестоко. Но здесь нужно сделать выбор, ведь очевидно и то, что развитие аграрной отрасли по традиционному экстенсивному пути будет по-прежнему требовать высоких обязательств государства по отношению к фермерам. Им нужно будет давать новые целевые кредиты, дотировать их экспорт, как в нынешнем году, субсидировать поставки ГСМ по льготным ценам. Можно потратить те же средства с большей пользой – на модернизацию и стимулирование крупных холдингов. Как это ни болезненно, но таков, очевидно, единственно возможный путь развития аграрной отрасли, особенно в свете предстоящего открытия рынков в рамках Таможенного союза. Мелким фермерам, впрочем, места на рынке тоже хватит – ведь мы живем на Востоке, и здесь всегда будет базар, где можно продать продукты со своего подворья.

Согым дешевеет

В нынешнем сезоне согым (традиционная зимняя заготовка мяса – как правило, конины) существенно подешевел. Так, в окрестностях Алматы закупка хорошо откормленной лошади стоит порядка 130–140 тыс. тенге (в 2007 году доходило до 180–200 тыс.). Но можно сэкономить, проехав 250–300 километров до районов Талдыкорганского региона. Здесь аналогичный согым можно приобрести уже в пределах 85 – 100 тыс. тенге. А можно и договориться, чтобы для вас приготовили классический казахский вяленый согым – засоленное мясо со специями, это может обойтись на 7–10 тыс. тенге дороже.

В городе, где негде хранить большой объем мяса, не все могут позволить себе купить лошадь целиком, поэтому часто несколько семей договариваются о заготовке вскладчину – можно заказать половину и даже четверть лошади. На рынках Астаны в ноябре появились предложения купить готовые разделанные полтуши по цене 60 тыс. тенге. В пересчете на килограмм получается около 700 тенге, и это еще достаточно дорого, если сравнить с ценами сельской местности. В Щучинском районе подготовленную половину туши годовалого бычка можно купить по 400 тенге за килограмм, но туда нужно ехать. Для некоторых семей проще приобрести мясо дороже, но на месте.

Любопытно, что последствия кризиса и нынешнего урожайного года сложились, создав на рынке согыма очень широкий выбор дешевых вариантов, особенно в областях. По частным объявлениям в Шымкенте и Таразе можно, например, заказать согым, заготовленный по разной рецептуре или просто свежее мясо, подготовленное для заморозки, причем цена – одна. Мясоторговцы в Алматы говорят, что для рачительных семей есть еще один резон ехать за заготовками в южный регион: там на оптовых рынках очень много недорогого мяса, выращенного в соседних Узбекистане и Киргизии. Это мясо привозят (часто контрабандой) сами хозяева, с которыми можно сторговаться и за половину нашей «местной» цены, и даже дешевле. Не меньше можно сэкономить алматинцам, если они на частном транспорте едут за мясом на рынки пригородов Бишкека. Можно, впрочем, и не переезжать границу, дабы избежать возможных проблем с досмотром, а договориться в приграничном райцентре Кордай, чтобы вам привез мясо кто-то из местных жителей (наш знакомый успешно договорился об этом со здешним таксистом). Экономия составит до 50 процентов даже с учетом расходов на бензин.

Тэги: сельское хозяйство, согым, зерно, инвестиции


Оценка: 0.00 (голосов: 0)



Похожие статьи:


Комментарии к статье:


Имя:
E-Mail:
Комментарий:   

Регистрационное свидетельство №10218-Ж
выдано 19 июня 2009 г. Министерством культуры
и информации Республики Казахстан

 Республика Казахстан
г. Алматы, 050010
Главпочтампт, а/я 271		 тел./факс: +7 (727) 272-01-27
272-01-44
261-11-55
 Перепечатка материалов, опубликованных в журнале
"Центр Азии", и использование их в любой форме, в том числе
в электронных СМИ, допускается только с согласия редакции.
Copyright © 2009-2011, "Центр Азии", All rights reserved Designed and developed by "Neat Web Solution"