eng  rus 
 
Главная Архив О журнале Об авторах Контакты RSS Обратная связь
Пациент скорее жив?
В конце июля МВФ настоятельно рекомендовал официальным органам Казахстана без промедления решить вопрос с внешними долгами двух банков, по выплатам которых был объявлен мораторий.
Автор: Алексей Иконников
Локация: Алматы
Номер: №6 (6) 2009

Справятся сами?

В конце июля МВФ настоятельно рекомендовал официальным органам Казахстана без промедления решить вопрос с внешними долгами двух банков, по выплатам которых был объявлен мораторий. За прошедшие после этого полтора месяца появилось несколько значимых для наблюдателей сигналов. Одним из них стало неожиданное заявление руководителя Агентства финансового надзора (АФН) Елены Бахмутовой о том, что экспансия зарубежных фининститутов в Казахстане не является приоритетом, и что доминировать в финансовом секторе будут только отечественные банки. Это было сказано в противовес убеждению, которое сложилось у некоторых российских экспертов, что для ряда других казахстанских банков продажа иностранным «грандам», например таким как Сбербанк, не имеет альтернативы. Возможно, на деле все не так, тем более что рынок позволяет сейчас очень выгодно реструктурировать долги. Можно вспомнить июньский пример с «Казкомом», который тогда погасил еврооблигации на 200 млн. долл. с 54-процентным дисконтом.

Показательным сигналом можно считать опубликованное на сайте profinance.kz 14 сентября интервью на ту же тему специалиста российской аналитической компании Тhomson Reuters Сергея Косенкова. Г-н Косенков уверенно заявлял, что в ближайшее время в казахстанском банковском секторе могут произойти крупные сделки по слиянию и поглощению, хотя не подкрепил свое мнение какими-либо конкретными фактами. Интересно, что уже на следующий день появился комментарий зампреда Агентства РК по защите конкуренции Жаната Кожахметова, который заявил, что ни о каких готовящихся сделках по слиянию или поглощению АЗК не известно (по законодательству, такого рода контракты не могут готовиться без ведома уполномоченного органа).

А когда в бизнесе выдают желаемое за действительное, это всегда признак очень высокой цены вопроса. Понятно, что контроль крупных казахстанских банков является предметом серьезного интереса для внешних инвесторов, и ставки здесь весьма серьезны. А наши, очевидно, дают потенциальным инвесторам понять, что уже не стоит рассчитывать дешево приобрести активы казахстанских фининститутов. Ведь рынок показал, что есть выбор: при наступлении дефолта можно не «продаваться», а добиваться выгодных условий реструктуризации долга. 16 сентября как раз пришел «звонок» на эту тему: руководство «Альянса» на пресс-конференции со сдержанным оптимизмом сообщило, что в Лондоне идут переговоры по реструктуризации внешнего долга, и в скором времени, возможно, здесь будут хорошие новости.

В целом тревожные оценки состояния казахстанских банков понемногу уступают место более оптимистичным. А сами банки, постепенно справляясь с проблемами кризисного периода, меняют акценты в работе. Основной акцент финансисты делают не на кредитах, а на привлечении средств: депозитный рынок стал ареной активной борьбы за клиента.

Вернуть и привлечь

Две самые актуальные задачи для любого банка в Казахстане сейчас заключаются в том, как вернуть «проблемные» кредиты и как привлечь активы на внутреннем рынке в условиях, когда внешние источники фондирования закрыты. Получив от государства дополнительную ликвидность в виде ссуд Нацбанка и целевых кредитов правительства, банки смогли вздохнуть свободнее, более гибко распределить свою нагрузку по внешним выплатам и активнее кредитовать население и МСБ по госпрограммам, зарабатывая деньги. Однако проблема прогрессирующего невозврата розничных кредитов никуда не делась. Просрочки продолжают ухудшать структуру ссудных портфелей. Доля «плохих» кредитов, включая сомнительные с просрочкой от месяца до трех и безнадежные – с просрочкой более трех месяцев, достигла, по данным за I полугодие, порядка 40 проц. Как констатирует АФН, в финансовых институтах с начала года значительно вырос объем залоговой массы. В основном это недвижимость, реализовать которую по приемлемой для возврата долга цене нереально. Чтобы не копить эти проблемы дальше, глава АФН Елена Бахмутова в августе призвала банки более активно заняться реструктуризацией займов физических лиц. Но этот сигнал, по словам некоторых банкиров, был неверно воспринят частью заемщиков, которые почему-то решили, что долги теперь вообще не надо платить. Заместитель председателя правления АО «Цеснабанк» Марс Алдашов в интервью profinance.kz, к примеру, рассказал о заемщике, который недавно купил дорогостоящий автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» и одновременно обратился в банк с просьбой реструктурировать его просроченный кредит. «К таким клиентам у нас отношение, мягко говоря, негативное», – отметил г-н Алдашов.

Но если с кредитами, их обслуживанием и возвратом много проблем, то этого нельзя сказать о секторе депозитов. Здесь у банков даже есть ресурс роста рынка. Несмотря на произошедший весной этого года отток вкладов из БТА и «Альянса», по состоянию на август общий объем накоплений казахстанцев в банках не снизился по сравнению с началом 2008 года, сообщает аналитическая служба Business Resource со ссылкой на отчетность Нацбанка РК. Как показывает статистика, в целом за время кризиса объем депозитов населения в банках практически не уменьшился. В тенговом выражении он даже возрос, хотя это было связано с пересчетом валютных вкладов по новому курсу после февральской девальвации. Но показательно то, что после февраля объем вкладов физических лиц в банках остался почти неизменным, отмечают в Business Resource. Уменьшение депозитной базы после дефолта БТА и «Альянса» было почти компенсировано приростом вкладов в последние месяцы, когда на финансовом рынке отчетливо наметился крен «от потребления к сбережению».

Для банков вопрос фондирования сейчас критически важен, поэтому многие из них идут на нестандартные шаги в стремлении привлечь вкладчиков. Некоторые предложения по тенговым депозитам обещают максимальный рекомендованный Фондом гарантирования депозитов номинальный годовой процент – 13,5. Впрочем, по данным, которые приводит Business Resource, этим летом ни один из казахстанских банков не предлагал более высоких ставок по вкладам в тенге, а вот по валютным депозитам два фининститута – Kaspi bank и Банк «ЦентрКредит» – превысили максимально рекомендованную ставку в 8 проц., увеличив при этом, согласно правилам, свои отчисления в Фонд гарантирования.

Кроме максимальных ставок, в арсенале банков есть широкий спектр инструментов завоевания лояльности вкладчиков. Некоторые рекламируют всевозможные бонусы и подарки. Правда, они не столь уж велики – один из банков, к примеру, готов за каждые 375 тыс. тенге, помимо процента, заплатить еще и бонус в 7,5 тыс. Широко варьируются и такие условия, как минимальный первоначальный взнос по пополняемым вкладам – в городах и в провинции в одном и том же банке его размер может различаться в 3–5 раз.

Интересно, что активность рекламы депозитов от банков «среднего эшелона» резко возросла после того, как о перспективах БТА и «Альянса» стали появляться первые хорошие новости. Фактор массовой посткризисной паники ослабевает, и на этом фоне спокойный лояльный вкладчик становится для банков объектом конкурентной борьбы.

Нынешняя активизация депозитного рынка вполне объяснима стратегически: банкам очень нужны заемные ресурсы. К тому же и правительство готово в этом принять протекционистские меры. Премьер-министр Карим Масимов предложил законодательно обязать иностранные компании, работающие в республике, хранить часть своих средств в казахстанских банках. Такое лобби в банковской сфере существовало давно, и если идея будет реализована, то банки получат дополнительную ликвидность уже не от государства и не от частных вкладчиков, а от иностранных компаний.

Однако финрегулятор дает понять, что на всех желающих протекционистских мер явно не хватит. Глава АФН Елена Бахмутова в сентябре призвала банки самостоятельно работать над привлечением средств внутри экономики. В идеале, как отметила она, «кредитный портфель банков не должен превышать объем внутренних депозитов более чем в полтора раза. А в нашем случае идет превышение почти в два раза, потому что кредитный портфель долгое время фондировался в основном за счет внешних заимствований». Причем это «средняя температура по больнице», тогда как у некоторых банков, которые особенно много занимали за рубежом, соотношение значительно хуже.

Ничего плохого в возросшей депозитной активности банков, конечно, нет. Смущает только одно «но». Финансовая система все-таки подвержена серьезным рискам, особенно в обстановке кризиса, центральным звеном которого оказались именно банки. Между тем действующий в Казахстане Фонд гарантирования депозитов, как заметила г-жа Бахмутова в своем интервью, в принципе не способен одномоментно покрыть значительный объем вкладов. Система на это и не ориентирована, отмечает глава АФН. Она должна покрывать всего лишь около 5 процентов от общего объема вкладов. «То есть у Фонда должно хватить средств на то, чтобы рассчитаться с депозиторами среднего банка», – поясняет Е. Бахмутова. Таким образом, при сценарии, когда случается банкротство какого-то крупного банка, Фонд гарантирования депозитов может не справиться с задачей, а значит, выплаты гарантированного государством объема рискуют затянуться на достаточно долгий срок. Это следует учитывать тем, кто готов разместить крупную сумму в одном банке. Как и в целом следить за тем, насколько банк «прозрачен» и честен со своими клиентами.

Тэги: банки, кредит, МСБ,


Оценка: 0.00 (голосов: 0)



Похожие статьи:
14.12.2010   Игры у моря


Комментарии к статье:


Имя:
E-Mail:
Комментарий:   

Регистрационное свидетельство №10218-Ж
выдано 19 июня 2009 г. Министерством культуры
и информации Республики Казахстан

 Республика Казахстан
г. Алматы, 050010
Главпочтампт, а/я 271		 тел./факс: +7 (727) 272-01-27
272-01-44
261-11-55
 Перепечатка материалов, опубликованных в журнале
"Центр Азии", и использование их в любой форме, в том числе
в электронных СМИ, допускается только с согласия редакции.
Copyright © 2009-2011, "Центр Азии", All rights reserved Designed and developed by "Neat Web Solution"