Оптимизм планов

В конце июля на уровне правительства имела место целая серия очень обнадеживающих заявлений по поводу сельского хозяйства. Так, в ходе казахстанского роуд-шоу Лондонской фондовой биржи 27 июля председатель комитета мажилиса по аграрным вопросам Ромин Мадинов отметил, что сельское хозяйство – одна из немногих отраслей, где цены на продукцию в кризис не упали, объемы производства не уменьшились, и в целом бизнес чувствует себя очень неплохо. При этом в плане инвестиционной отдачи казахстанский фермер находится даже в лучшем положении, чем аграрии развитых стран, считает г-н Мадинов, и потому он может чувствовать себя увереннее. «Все время говорят, что у нас очень низкая урожайность. Для сравнения: в США урожайность зерна в пределах 4 тонн с одного гектара, а в Казахстане – 1 тонна. Казалось бы, мы изначально проигрываем по производству продовольственной пшеницы. Но при этом затраты на один гектар в США составляют более 500 долл., а в Казахстане текущие затраты на один гектар составляют 100 долл. Соответственно, себестоимость тонны пшеницы у нас меньше, чем в США, и в этом наше большое конкурентное преимущество», – расшифровал экономику мажилисмен. Ресурсы земель в Казахстане, по его мнению, позволяют активно пользоваться этим преимуществом: в РК на одного жителя приходится 2,1 гектара пашни, пригодной для растениеводства, тогда как в России этот показатель составляет 0,8 гектара, в США – 0,5, во Франции – 0,2, в Голландии – 0,05.

27 июля на заседании координационного совета по индустриально-инновационному развитию вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев сообщил, что Казахстан может увеличить ежегодный экспортный потенциал зерна до 9,2 млн. тонн, при этом добиться общего прироста экспортной выручки за счет глубокой переработки сырья до 275 млрд. тенге. «Несмотря на то, что по экспорту зерна наша страна занимает одно из ведущих мест в мире, государственная агропродовольственная политика предполагает постепенный отход от экспорта сырья и переход к экспорту продуктов глубокой переработки в этой сфере», – считает вице-министр. В Минсельхозе оптимистично смотрят на экспортный потенциал. В нынешнем году, по данным министерства, экспорт зерна может составить 7–8 млн. тонн, что на два миллиона больше, чем в прошлом году. Однако наращивать производство зерна – это сейчас не главное, считает г-н Евниев. «Хотя по экспорту зерна наша страна занимает одно из ведущих мест в мире, государственная агропродовольственная политика предполагает постепенный отход от экспорта сельхозсырья и переход к экспорту продуктов глубокой переработки в этой сфере», – считает вице-министр.

Действительно, на сегодня, как сообщает торговый портал «Казах-ЗЕРНО», Казахстан занимает седьмое место в мире по экспорту пшеницы и первое – по экспорту муки. В 2008 году экспорт сельхозпродукции достиг 3,5 млрд. долл., увеличившись в 5,3 раза по сравнению с 2000-м. На внешние рынки поставляется порядка 160 наименований продукции АПК, от зерна и мясомолочных продуктов до кормовых материалов. Однако в структуре экспорта сырье и продукция первичной переработки составляют основную значительную долю. Например, доля муки, удельный вес которой в 2000 году составлял 9 процентов в валовом экспорте пшеницы, достигла 58 проц. в 2008-м. А вот доля макаронных изделий по отношению к валовому экспорту муки и пшеницы в 2008 году составила только 0,8 проц. Такие соотношения характерны и для других товарных групп. В основном Казахстан экспортирует сельхозпродукцию «низкого передела». Например, он продает кормовые (овес, ячмень) в основном в виде зерна и отрубей, а не готовых кормовых смесей, цена которых в 1,5 – 2 раза выше.

В этом отношении, как считают в Минсельхозе, у аграрного бизнеса в Казахстане есть огромная почва для инвестиций в современные перерабатывающие предприятия. В докладе Всемирного банка за 2008 год упоминалось, что аграрный сектор Казахстана вышел на второе место по эффективности инвестиций после добычи нефти. А с ростом мировых цен на сельхозпродукцию эта отрасль становится все более привлекательной для вложения капитала. К тому же государство хорошо помогает инвесторам-аграриям целевыми кредитами. На днях правительство назвало восемь приоритетных секторов в агропромышленном комплексе страны. Среди них развитие производства зерна и его глубокой переработки, производства и переработки масличных культур, производства молока и молочных продуктов, тонкорунного овцеводства, развитие производства мяса и мясопродуктов. Как считают в Минсельхозе, полная реализация этих проектов пренесет аграрному бизнесу дополнительный экспортный доход более 570 млрд. тенге (4,75 млрд. долл.) ежегодно.

Все это звучит весьма многообещающе. Для бизнесменов-аграриев наступает, казалось бы, идеальный момент для того, чтобы инвестировать и развиваться, пользуясь господдержкой. На их стороне не только рыночная конъюнктура, но и комплекс протекционистских программ государства, которое в прошлом году правительство направило в аграрный сектор 1,2 млрд. долл. Но при более близком знакомстве со структурой казахстанского сельского бизнеса возникает большой вопрос, насколько эффективными будут все эти вливания на микроуровне – там, где нам пока далеко до сравнения с европейскими или американскими фермерами.

Холдинги не наступают?

Отечественный агробизнес в основном структурирован на основе тысяч мелких звеньев – семейных или коллективно-родственных сельхозкооперативов, частных фермерских хозяйств или фермерских ассоциаций в границах бывших советских колхозов. Фермеры сбывают свой урожай или напрямую потребителю через местные рынки или через разветвленную сеть оптовых структур продают его крупным трейдерам. Первый вариант больше характерен для овощеводческих хозяйств, которые обслуживают рынки близлежащих городов, второй распространен в зерновом, мясном, молочном бизнесе. Собственно, в качестве экспортеров в основном выступают не сами фермерские объединения, а следующее звено – региональные оптовые компании, в чьих руках сконцентрированы овощехранилища, элеваторы, холодильники, скотобойни и транспорт. По этой схеме в Казахстане сформировалось несколько крупных зерновых холдингов, в рамках которых идет эволюция уже к традиционной мировой схеме, где все этапы – от выращивания до переработки и логистики – находятся в рамках единой вертикально интегрированной структуры. Собственно, к модели «классического» аграрного холдинга подошли на сегодня лишь несколько компаний – участников Зернового союза Казахстана, а также ряд мясоперерабатывающих заводов. В общей структуре аграрного бизнеса республики доля холдингов пока невелика.

Между тем, как показывает мировая практика, интенсивное развитие агротехнологий и развитие циклов глубокой переработки имеют перспективы только в крупных холдинговых объединениях. Доктор экономических наук, ректор университета «Туран» Рахман Алшанов приводит статистику, согласно которой ведущая роль в развитии аграрных отраслей и производств принадлежит сегодня транснациональным корпорациям, число которых в мире превышает 60 тыс. «ТНК контролируют 90 процентов мирового рынка пшеницы, кофе, кукурузы, лесоматериалов, табака, джута, 80 – чая, 75 – бананов, – отмечает г-н Алшанов. – Так, компания «Тайсон Фудс» регулирует практически пятую часть мирового объема мяса бройлеров, а корпорации «Каргилл», «Континентал грейн», «Луи Дрейфус», «Бунге», «Андре-Гарнек» – половину глобальной оптовой торговли зерном. В перспективе на мировом рынке лидирующие позиции в экспорте продовольствия будут занимать США, Австралия и Новая Зеландия, и произойдет это именно благодаря их мощнейшим аграрным ТНК».

Эта закономерность четко работает и на уровне фермеров. Так, наиболее высокую результативность, как отмечает г-н Алшанов, демонстрируют крупные производители, широко применяющие инновационные приемы агрокультуры, современные технологии и технику. 65 тысяч крупных американских ферм (3,1 проц. от общего количества), располагающие в среднем по 2 тыс. гектаров площади, доставили на рынок 45 проц. всей сельскохозяйственной продукции, получив 67,3 проц. чистого денежного дохода отрасли. Тогда как 1,3 млн. мелких ферм (63 проц. общего количества), имеющие в среднем по 67 гектаров, направили на рынок лишь 3,5 проц. товарной продукции.

«Нам этого достаточно»

В Казахстане на 2009 год крупные агрохолдинги контролируют, по данным ЗСК, только порядка 15 процентов всех посевных площадей зерновых. Хотя если углубляться в статистику, то можно заметить, что из упомянутых площадей значительная часть относится к частным фермерским ассоциациям, работающим с зерновыми холдингами на условиях постоянных контрактов. Если же говорить об овощеводстве, мясном и молочном животноводстве, то здесь крупные агроструктуры не занимают и 5 процентов рынка. Все остальное – продукция частных подворий и небольших фермерских объединений, которая скупается оптовыми фирмами и заводами-переработчиками, а также расходится через базары. Принято считать, что благодаря этому сектору сельхозпродукция в Казахстане является экологически чистой. Наверное, это во многом справедливо, но говорить о реальном внедрении интенсивнных производственных циклов здесь не приходится. Амангельды Карибаев, владелец фермерского хозяйства из Коксуского района под Талдыкорганом, говорит, что удои его коров черно-пестрой породы достигают 3 тыс. литров в год, тогда как некоторые голландские и немецкие породы позволяют получать 9–11 тыс. литров. Амангельды говорит, что был бы не против купить 10–15 таких животных, но не по 20 тысяч евро за корову, как предлагает один из экспедиторов в Алматы. Вот если бы у него была крупная молочная ферма, с оборотами в 2–3 млн. долларов, тогда другое дело. «А так, нам и этого достаточно. У нас стабильный сбыт, каждый день приезжает заводской молоковоз из города, плюс есть несколько точек на базарах, где мои люди торгуют сметаной и маслом. Зачем рисковать?» – делится по телефону г-н Карибаев.

При таком раскладе говорить о масштабных инвестициях в развитие переработки, в повышение доли экспортной сельхозпродукции «высоких переделов» достаточно сложно, полагает председатель правления АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) Аскарбек Каражигитов. Это, скорее, дело не самого близкого будущего. Сейчас корпорация финансирует несколько направлений экспортного агропроизводства – все в холдинговом сегменте, среди них создание откормочных площадок с полной инфраструктурой, мясоперерабатывающие комплексы с производством блочного мяса и нарезок в вакуумной упаковке, строительство убойных пунктов. Компания планирует инвестировать в строительство около 15 откормплощадок на 2,5–5 тыс. голов каждая. На эти проекты пришло 26 заявок от инвесторов, говорит г-н Каражигитов. Он оптимистично смотрит на развитие переработки: инвесторы в Казахстане сейчас активно пошли в этот сегмент. «У наших фермеров большие возможности, к тому же есть все необходимые условия: большое количество пастбищ, опыт выращивания скота и традиционный исторический рынок – Россия», – отмечает он.

Но для основной массы фермеров подобные инвестиции пока выглядят скорее мечтой. Мелким аграриям по отдельности – не до модернизации, им постоянно нужны микрокредиты на текущие нужды – посев, закупку топлива и семян. Сюда направляются огромные кредитные ресурсы, которые выполняют роль «подпорки» для фермеров, но не более. К тому же такие инвестиции достаточно рискованны. Сейчас АКК, Фонд малого предпринимательства «Даму» и другие кредитные структуры стремятся стимулировать развитие фермерских кредитных товариществ. В стране уже есть 161 кредитное товарищество с участием около 7 тыс. производителей (в основном крестьянских хозяйств). Кредитная поддержка таких структур нужна, но все понимают, что подобные схемы не способны модернизировать мелкое фермерство. Потому что нет стимула для объединения мелких сельхозструктур в крупные, а при этом даже масштабное финансирование сопряжено с распылением средств. «В текущем году мы профинансировали 25 сельских потребительских кооперативов, объединяющих более 450 участников, на общую сумму 585 млн. тенге. Всего на эти цели из республиканского бюджета выделено 700 млн. тенге, а с начала программы профинансировано 130 кредитных объединений на 8,2 млрд. тенге. Кредиты выдаются на срок до семи лет под 5 процентов годовых», – рассказывает г-н Каражигитов.

Такое «мягкое» кредитование сильно облегчило жизнь мелким фермерам. Заниматься агробизнесом стало выгодно даже на уровне отдельных семейных хозяйств, не имеющих какого-то стартового капитала. Например, финансирование весенне-полевых работ и уборки в АКК и Фонде «Даму» предлагают сейчас под 8 проц. годовых по зерновой расписке с гарантией банка, или 12 проц. без таковой. В декабре-январе, когда окончится сезон, деньги необходимо вернуть. Понятно, что риск в такой схеме для частного фермера велик. Например, 29 июля появились сообщения о гибели урожая зерновых на полях Западно-Казахстанской области из-за жары и суховеев. Списания зерна в регионе уже превышают 50 проц. будущего урожая, и тем держателям зерновых расписок, у которых урожай не был застрахован, явно придется трудно. Впрочем, в этом бизнесе рискуют все. Ошибочно мнение, что такие неожиданные потери бывают только на богарных посевах пшеницы, где все зависит от дождей. На поливных землях фермера также ждет немало сюрпризов – например, весенние заморозки. Корневая гниль и мучнистая роса губительны для посевов сахарной свеклы, кислотные дожди и саранча – для огурцов и помидоров. У крупных хозяйств, при прочих равных условиях, больше возможностей защититься от таких неблагоприяных явлений, например, закупая химикаты, заказывая специальную обработку полей. А пока в Казахстане безраздельно доминирует мелкое фермерство, уровень технологий будет оставаться «дедовским», и отечественные аграрии будут всегда проигрывать на рынке иностранным агрохолдингам, убежден технолог Ермек Искаков из животноводческого хозяйства «Мын жылкы».

Впрочем, большой вопрос, надо ли здесь ставить какие-то амбициозные цели? Главным рынком для казахстанского села, если не считать зерновой сектор, пока остается в основном внутренний. Здесь вытеснение китайцев и американцев с их продукцией, часто сомнительного качества, выглядит более актуально, чем завоевание мировых рынков, где все давно поделено ТНК. «Сельских бизнесменов устраивает тот доход, который они имеют, местного потребителя устраивает качество мяса и овощей, выращенных без добавок в естественных условиях, – отмечает г-н Искаков. – А переработкой и экспортом занимаются у нас крупные компании, которые сами выходят на тот же внутренний рынок в роли оптового скупщика, а не производителя. Всем хорошо. Пусть по объемам производства наш аграрий отстает от коллеги-американца, но ему хватает, поэтому ломать что-то в этой системе он вряд ли заинтересован. Он скажет спасибо государству за микрокредиты и будет потихоньку работать. Тогда как холдинги постепенно сами захватят ту часть рынка, которая им интересна».