Политический формат

В ходе выставки и специализированной конференции гостям KIOGE традиционно была представлена вся мощь отечественной и мировой нефтегазовой отрасли. Около 500 компаний из 30 стран мира, в том числе с национальными стендами, представляли последние достижения инженерной мысли в сфере разведки и добычи, безопасности разработок, переработки, транспортировки нефти и газа. Но самое интересное, что нефтегазовый форум в этот раз имел не только технологический и экспертный, но и зримый общеполитический формат. Это было заметно уже по представительству: число персон из высшего политического истеблишмента, приехавших на KIOGE-2010, было заметно больше, чем в предыдущие годы, как и сделанных ими заявлений. Можно упомянуть и официальные приветствия к участникам этого форума от первых лиц государств, в том числе, например, от президента США, чего не было ранее. Показателен тот факт, что в работе нынешнего форума KIOGE приняли участие почти все ведущие страны так называемой «Большой семерки» – Германия, Италия, Канада, Франция, Китай, Россия. Национальные и государственные нефтегазовые компании представляли свои предложения по казахстанским проектам и новым экспортным маршрутам, что также, безусловно, относит эти обсуждения скорее к политическому, чем к отраслевому формату. Как и тот факт, что в дискуссиях по этим вопросам принимали участие первые руководители Министерства нефти и газа РК и НК «КазМунайГаз», а многие спорные и проблемные вопросы решались в диалоге здесь же, на месте.

В выставке и конференции активно участвовали государственные компании – казахстанская НК «КазМунайГаз», российский «Газпром», китайская национальная нефтяная компания CNPC, государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR. Также активно присутствовали сырьевые компании и концерны глобального уровня, как работающие в стране, так и имеющие здесь партнеров – Karachaganak (KPO B. V.), ArcelorMittal, INPEX Corporation, GE Energy, GDF SUEZ, OMV Petrom, Saipem. В дискуссиях по вопросам, волнующим инвесторов, участвовали также национальные отраслевые ассоциации, казахстанская KazEnergy, итальянская ANIMP, французская GEP и другие. Всего в обсуждениях участвовали около тысячи делегатов; среди знаковых аналитики выставки упоминали выступления и оценки советника по вопросам энергетики Каспийского региона МИД Великобритании Ангуса Миллера, гендиректора Казахского института нефти и газа Узакбая Карабалина, представителей итальянских компаний и делегатов от китайской CNPC. Одной из особенностей KIOGE-2010, важной для аналитиков и экспертов, стало проведение друг за другом двух отраслевых форумов: Евразийского форума KazEnergy и KIOGE. Из первых уст там можно было услышать оценки базовых тенденций в казахстанском, региональном и мировом топливно-энергетическом комплексе. Но все вопросы так или иначе сходились к одной теме.

Кашаган: когда?

Понятно, что центром обсуждений и главной темой заданных первым руководителям вопросов было состояние и перспективы казахстанской «нефтянки». Собственно, за этим в Алматы и приехали видные деятели отрасли и политики. Казахстан сегодня привлекает большой интерес как один из глобальных лидеров ближайшего будущего по добыче и экспорту углеводородов. По последним оценкам, озвученным в ходе выставки и конференции, общий показатель уже утвержденных извлекаемых запасов по стране составляет 5 млрд. тонн. К 2020 году годовой объем добычи составит 130–140 млн. тонн, при этом на экспорт будет уходить порядка 100 млн. тонн. Причем показательно, что, несмотря на ежегодное наращивание добычи, показатель извлекаемых запасов продолжает повышаться. Это происходит главным образом за счет появления новой информации по Кашагану.

Стержневым фактором интереса к казахстанским углеводородам, конечно, является Кашаган – гигантское месторождение, крупнейшее из всех открытых за последние 40 лет. В ходе KIOGE важнейшей темой обсуждений как для заинтересованных внешних игроков, так и для казахстанских участников этого проекта был срок начала его промышленной эксплуатации. И как показали последние события, роль государства именно в этом вопросе волнует инвесторов не случайно. Будущее проекта во многом зависит именно от позиции государства.

Несмотря на инициативу инвесторов о новом длительном переносе сроков, Астана сохранила достаточно твердую линию в этом вопросе. Дискуссия о технологических сложностях проекта и о возможных угрозах, требующих отодвинуть фазу активной разработки вплоть до 2017–2018 годов, возникла вскоре после аварии на скважине BP в Мексиканском заливе. Тогда представители консорциума NCOC, ведущего разработку проекта в партнерстве с Казахстаном, сослались на трудности и в очередной раз предложили сдвинуть сроки. Но в Казахстане заняли принципиальную позицию в этом вопросе. Суть ее, как отметил в ходе конференции министр нефти и газа Сауат Мынбаев, такова: проект должен быть освоен с учетом всех требований безопасности и тех выводов, которые эксперты извлекли из аварии на океанском шельфе США. Также инвестор должен учесть уроки истории, связанные с авариями на Каспии советского периода. В общем, вопрос о возможном переносе сроков освоения Кашагана был однозначно прояснен в ходе конференции KIOGE-2010. Представители КМГ и ассоциации KazEnergy официально подвердили, что запланированные работы по освоению месторождения идут по графику. К 2012 году должны будут завершиться все операции по установке оборудования, а к 2013-му, возможно, начнется промышленная добыча.

Кашаган, как и другие проекты, по мере разработки требует постоянных инвестиций. Поскольку доля Казахстана в Северо-Каспийском проекте (Кашаган) возросла до 16,8 процента, это логично привело к росту финансовых расходов со стороны нацкомпании. Выросли расходы на капитальные инвестиции в проект. Сейчас КМГ решает эту проблему, покрывая затраты по своей доле в проекте, в частности, за счет заимствований на внешних рынках. При этом другие крупные проекты, в которых участвует нацкомпания, позволяют национальной компании уверенно расширять проекты. На Тенгизе, как известно, не так давно был завершен проект расширения операций СП «Тенгизшевройл». В результате по итогам текущего года объем добычи на месторождении достигнет 25 млн. тонн нефти в год – почти вдвое больше, чем в начале 2000-х годов. Доля КМГ в этом проекте изначально также финансировалась и обслуживалась за счет внешнего заимствования. Но в результате грамотного менеджмента и использования высоких технологий ТШО сегодня показывает очень высокие результаты. Повышены его запасы, проект высокоприбылен, и дальнейшее расширение покрывается за счет его же доходов.

К вопросу о разработке Кашагана тесно примыкает другой – о расширении экспортных мощностей Казахстана. Отсюда активно обсуждавшаяся тема реализации проекта Казахстанской каспийской системы транспортировки (ККСТ), которая после начала добычи большой нефти на Кашагане должна доставлять ее на мировые рынки через Каспийское море. Под этот проект ряд видных промышленных компаний привезли на KIOGE свои разработки и предложения. Сейчас, очевидно, у компаний как раз подходящий момент, для того чтобы побороться за участие в реализации ККСТ, предлагая лучшие условия и варианты: его реализация находится на начальной стадии. Тот факт, что проект пока фактически не начат, беспокоит некоторых аналитиков, которые отмечают, что в этом проекте есть политический аспект и многие моменты еще не проработаны. Отсюда и вопрос, как будет доставляться на внешние рынки кашаганская нефть. Хотя представители КМГ и Миннефтегаза возражают: все разногласия по проекту сняты, а времени на него достаточно. ККСТ, напомним, состоит из трех сегментов: казахстанского трубопровода Ескене – Курык, Транскаспийской системы и маршрута Баку – Черное море. Сейчас, как сообщил глава КМГ Каиргельды Кабылдин, по казахстанскому нефтепроводу уже готов так называемый «фронт-инжиниринг» (проект с полными техническими расчетами). По двум другим частям проекта продолжается подготовка: так, по Транскаспийскому сегменту вместе с азербайджанской госкомпанией SOCAR идет разработка ТЭО, по проекту «Баку – Черное море» проходят переговоры с потенциальными инвесторами. ККСТ, таким образом, находится на самой начальной стадии, но ведь он будет востребован не раньше начала второй фазы освоения Кашагана, когда добыча нефти на месторождении дойдет до 750 тысяч баррелей в сутки. То есть эта система, как отметил глава КМГ Каиргельды Кабылдин, должна быть построена только к 2018–2019 году. Для объемов кашаганской нефти, добываемой в ходе первой фазы разработки (370 тыс. баррелей в сутки) будет достаточно существующих на сегодня экспортных маршрутов – КТК, китайского нефтепровода и трубопровода Атырау – Самара.

Тревоги инвесторов: движение навстречу

Не обошлось на KIOGE-2010 и без острых вопросов. Что, в общем, было вполне ожидаемо. Тема налогообложения, устанавливаемых Астаной новых правил игры в отрасли, стабильности контрактных условий и в целом отношений государства с компаниями-инвесторами вызвала наибольший интерес иностранных гостей форума. Вопросы касались таких новшеств, как, например, решение правительства о введении двойной экспортной пошлины (ЭТП). Комментируя всю эту проблематику, казахстанская сторона придерживалась традиционно восточной политкорректности: с одной стороны, официальные представители заявляли о принципиальности выбранной линии, с другой – говорили о том, что мы всегда открыты и готовы договариваться.

Так, Кенжебек Ибрашев, гендиректор АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», четко сформулировал мнение Астаны: налоговый кодекс, вступивший в силу с января этого года, предполагает некоторый рост нагрузки на недропользователей при более высоких ценах на нефть, однако он позволяет компаниям и совместным проектам успешно работать в интересах всех акционеров. А если будут вопросы, то пожалуйста, обращайтесь, мы готовы к диалогу, добавил г-н Ибрашев.

Достаточно гибкую позицию представители Казахстана заняли и по вопросу ЭТП. Инвесторам напомнили, что ставка введенной правительством экспортной таможенной пошлины по сути небольшая, но по некоторым месторождениям с высокой себестоимостью разработок она «создала определенные трудности». Поэтому, сообщил казахстанский представитель, в законодательном порядке могут быть внесены «некоторые коррекции» в размер налога на добычу полезных ископаемых для малорентабельных и высоковязких месторождений нефти.

Отрадно, что наметился явный позитив и по некоторым ранее конфликтным моментам финансовых взаимоотношений с иностранными компаниями, которые в свое время были «камнем преткновения» на переговорах и темой судебных разбирательств.

В частности, министр нефти и газа дал понять, что есть понимание в диалоге с Карачаганакским консорциумом (КПО). Кстати, представители КПО в ходе выставки сообщили о целом ряде добровольных инициатив и проектов компании, связанных, в частности, с социальным развитием региона, развитием программы казахстанского содержания (по данной программе, кстати, компания имеет рекордные показатели среди иностранных инвесторов нефтегазового сектора). То есть компания демонстрирует стремление долго и плодотворно работать в Казахстане. Министр Сауат Мынбаев, говоря о переговорах с КПО, подчеркнул, что здесь нет ничего необычного, вопросы бывают всегда, это естественная практика в ходе сотрудничества с любой иностранной компанией. «Эти переговоры, уверен, необходимы для пользы обеих сторон, чтобы определиться с ясностью перспектив до 2037 года, то есть до того срока, до которого подписан контракт по этому проекту. У нас были переговоры и с акционерами Кашаганского проекта, если помните, и с «Шевроном», например, по сере, и все вопросы были успешно решены. Это нормально, это жизнь, и вопросы всегда могут возникнуть». При этом министр напомнил о том, что с инвесторами такого уровня, как КПО, нужно строить долгосрочные партнерские отношения, учитывая, что Казахстан еще долгое время будет нуждаться в технологиях и системах ведения бизнеса иностранных компаний. «Нефтедобыча сегодня требует высокой квалификации во всем, и мы будем думать о том, чтобы не отпугнуть инвесторов, а работать во взаимном комфорте, – отметил министр. – Важно понять, что мы растем, а потому видим свое будущее в равноправном партнерстве с ведущими компаниями в мире».

Что же касается стабильности инвестиционного климата, то да, подчеркнул г-н Мынбаев, в Казахстане не скрывают, что в первые годы для нас важно было, чтобы ведущие компании пришли к нам. Но когда они получили первые доходы, а некоторые даже полностью вернули вложенные средства, у государства возникли вполне резонные вопросы. С момента независимости прошло почти 20 лет, с момента деятельности инвесторов – 15, а как быть с нашими, казахстанскими специалистами, подготовка которых была одним из обязательных пунктов в контрактах? «Многие контракты близятся к своему завершению, и после того как подойдут сроки, возникнет вопрос: кто сможет ими управлять? Понятно, многим может не нравиться, что мы задаем такие вопросы. Но мы идем переговорным путем, мы готовы к диалогу, и наш тренд понятен: в будущем мы хотели бы иметь в отрасли грамотных специалистов, чтобы они могли работать после завершения сроков концессии».

Новые горизонты

Большое внимание на выставке и конференции было уделено новым проектам и их будущему. Европейские компании и правительства проявляют большой интерес к нефтегазовым ресурсам Казахстана. В частности, много обсуждались перспективы экспорта казахстанского газа. Посол по вопросам энергетики Чешской Республики Вацлав Бартушка указал, что Европа заинтересована и в казахстанском, и в туркменском газе, и «может в ответ предложить вам достаточно реальные вещи». В частности, ЕС выделил около 200 млн. евро для изучения возможности поставок энергоносителей, включая газ, из Каспийского региона по будущему «Южному коридору».

Природный газ действительно является все более перспективным энергоносителем для Казахстана: доказанные извлекаемые запасы его составляют порядка 3,7 трлн. кубических метров. Правда, сейчас объем экспорта газа не так высок, около 40 проц. его закачивается назад в пласты. Газ экспортируется только в Россию, но уже в скором времени Казахстан намерен существенно диверсифицировать географию экспорта. В частности, это будет сделано в рамках строящегося нового газопровода в Китай. Причем временный спад конъюнктуры газа на мировых рынках – не проблема. Директор Международного энергетического агентства по странам Каспийского региона, Кавказа и Юго-Восточной Европы Тим Гауд считает, что к моменту восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке газа его поставки из Каспийского бассейна достигнут 10 проц. общего объема рынка. И весомую роль в этом должен будет сыграть Казахстан. «Сегодня мы наблюдаем явные сдвиги в политической и экономической картине вокруг каспийского газа. Доступ его к международным рынкам на коммерческой основе является частью общего процесса разнообразия экспортных маршрутов», – заявил г-н Гауд.

Отвечая на эти прогнозы, руководство КМГ поделилось конкретными планами. Расширение экспорта газа, нефти и продуктов их переработки должно, по мнению Каиргельды Кабылдина, существенно поднять статус компании. По данным международной статистики, ныне КМГ занимает 50-е место в рейтинге мировых нефтегазодобывающих компаний. КМГ ставит перед собой амбициозную цель уже к 2013 году занять 30-е место. Интенсификация процессов разведки и добычи, выпуск продукции высоких переделов создают основу для этого, полагают в нацкомпании. Стратегия движения к этой цели разделена на пять направлений, которые охватывают практически все сферы деятельности нефтегазового бизнеса, от разведки ресурсов до маркетинговых шагов по реализации нефтепродуктов.

В целом интерес иностранных политиков и транснациональных компаний к сырьевой стратегии Астаны сегодня велик как никогда. И это объяснимо, поскольку правила игры в отрасли меняются. Появляются новые перспективные направления, где участники рынка стремятся занять свою нишу, и все это происходит в свете многообещающих перспектив наращивания добычи, скорого промышленного запуска Кашагана, освоения новых месторождений казахстанских углеводородов.