Экспорт: надежда и опора?

оследние новости с мировых бирж, заявления западных аналитиков не несут оптимизма. Понижение кредитного рейтинга США спровоцировало дискуссии вокруг устойчивости основных валют, в мире вновь заговорили о «третьей волне» кризиса. Начали скакать сырьевые индексы. Для Казахстана все это важно – и рост мировых цен, и неизбежный в ситуации общей паники уход спекулятивного капитала в «вечные» активы (сырье и продовольствие). Если паника не вызовет общего обвала рынков и глобальной рецессии, то для нас в данном случае чем хуже, тем лучше. Сегодня экспортеры в Казахстане чувствуют себя очень комфортно. Второй год подряд наблюдается стабильный рост экспорта из Казахстана, причем темпы выглядят более чем оптимистично. Например, по итогам июня валовой экспорт составил 185,8 проц. к уровню того же месяца 2010 года.

В безусловный позитив можно отнести и тот факт, что сальдо торгового баланса у Казахстана – положительное и очень высокое. Валовой экспорт за полугодие составил 44 млрд. 916,3 млн. долл., валовой импорт – 16 млрд. 642,7 млн. По данным Нацстатагентства, Казахстан имеет положительное сальдо торгового баланса со всеми своими зарубежными торговыми партнерами, кроме России, Беларуси и Южной Кореи. При этом с Беларусью и Южной Кореей отрицательное сальдо незначительно, а вот перевес импорта из России над экспортом в эту страну выглядит существенно и составляет 2,2 млрд. долларов. Но этому есть свое объяснение – Таможенный союз. Сегодня российские компании – главным образом производители ТНП и оборудования – активно осваивают рынок республики. Для них, как, впрочем, и для ряда отечественных экспортеров, уже можно вести речь о реальных дивидендах Таможенного союза, о чем сегодня много пишут СМИ. Например, публикуются оценки, согласно которым только удешевление железнодорожного транзита через Россию и Беларусь даст экспортерам экономию в сумме около 350 млн. долл.

Структурно казахстанский экспорт также не претерпел серьезных перемен относительно предыдущих лет. Основных товарных позиций две: минеральная продукция (на нее приходится 79,8 проц. объема экспорта), а также металлы и металлоизделия (11,4 проц.). Кроме них, более или менее заметную долю – 3,4 проц. – составила продукция химической промышленности, что не может не радовать. Остальные статьи казахстанского экспорта выглядят довольно скромно как в процентном, так и в абсолютном выражении (см. таблицу). Видимо, пройдет еще достаточно времени, пока Казахстан займет хотя бы в СНГ заметные позиции на рынках продуктов питания, стройматериалов, машин и оборудования, химической продукции высоких переделов, как это планируется в рамках «Карты индустриализации». Плавная, медленная, постепенная экспансия – наиболее вероятный путь казахстанского бизнеса несырьевых отраслей на рынки стран ТС. В данном плане пока, увы, остается открытым вопрос о том, действительно ли союз позитивно влияет на позиции казахстанских производителей в СНГ. Статистика показывает, что основными контрагентами казахстанских компаний-экспортеров остаются страны дальнего зарубежья – на них приходится более 80 проц. совокупных объемов экспорта, как и в прошлые годы. А львиную долю экспорта республики в страны ближнего зарубежья формируют взаимные поставки нефтегазовых и металлургических предприятий друг другу в рамках совместных проектов. За полугодие Казахстан поставил в СНГ (главным образом в Россию) минеральных продуктов на 4,1 млрд. долл. при общем их экспорте в 35,8 млрд. Аналогичное соотношение с металлургической продукцией: в ближнее зарубежье ее продано на 1,222 млрд. долл. при общем объеме экспорта в 5,141 миллиарда. По остальным экспортным позициям (продукты питания, машины и оборудование, стройматериалы) показатели пока выглядят более чем скромно и не отличаются от данных прошлых лет.

Впрочем, в валовом объеме 2011 год принес резкий опережающий рост экспорта из РК в страны ближнего зарубежья по сравнению с прошлым годом. Так, за первый квартал экспорт в страны Содружества увеличился на 69,3 проц., тогда как импорт – только на 30 проц. относительно того же периода 2010-го. Многие обозреватели и СМИ, особенно в Казахстане, оценивают это как своего рода интеграционный прорыв, хотя здесь остается вопрос по начальной базе сравнения. Алматинский экономист Жаннур Ашигали по этому поводу пишет в своей монографии: «Существенный рост экспорта относительно импорта в торговле со странами СНГ (в том числе в рамках Таможенного союза) обусловлен высокой начальной базой продукции из СНГ в Казахстане. То есть российские и украинские товары и до этого присутствовали на рынках нашей страны, занимая довольно солидные позиции, в то время как товары из Казахстана только начали освоение рынков этих стран». Действительно, если посмотреть ту же статистику в абсолютных объемах, то заметно, что поставки несырьевых товаров из Казахстана в страны Содружества имеют весьма скромные показатели. В большинстве отраслей, кроме машиностроения (где большую роль опять-таки играет российский капитал), в лучшем случае они измеряются несколькими десятками миллионов долларов.

Итак, как видим, экспортные тенденции не несут ничего неожиданного. Как мировые рынки, так и Таможенный союз сегодня создают выгодные условия для крупного отечественного бизнеса, главным образом для сырьевых компаний-экспортеров. При этом обнадеживает, что сырьевой экспорт остается опорой экономики. При этом и для других секторов экспортные перспективы выглядят оптимистично, особенно для тех, куда вкладывает деньги государство. Инновационные проекты быстро меняют промышленный ландшафт, и понятно, что в перспективе прирост экспорта из Казахстана будет определяться не только сырьевыми компаниями, но и развитием совместных предприятий в реальном секторе экономики. Казахстан, в частности, планирует экспортировать 60 тыс. тонн мяса в 2015 году, а еще через пять лет – 180 тыс. тонн. Уже сейчас заметным фактором роста экспорта выступает машиностроение, это видно по тем же показателям полугодия. В Таможенном союзе и странах СНГ есть спрос на продукцию казахстанских машиностроительных предприятий, таких как совместный автосборочный завод «Агромашхолдинга» с группой «Аллюр Авто» в Костанае, СП по производству тепловозов General Electric и НК «Казакстан темір жолы» в Астане.

Импорт: российский «крен»?

Словом, с казахстанским экспортом ситуация в целом понятна и достаточно оптимистична. Намного любопытнее складывающиеся тенденции с импортом. Здесь, безусловно, также есть некоторый позитив. В частности, в деловой прессе сегодня часто упоминается тот факт, что прирост импорта значительно отстает от прироста экспорта. Например, в июне импорт вырос только на 11,7 процента к уровню того же месяца 2010 года, тогда как экспорт увеличился на 85,8 проц. И без того стабильно высокое положительное сальдо торгового баланса, которое, как итог, уходит все дальше «в плюс», дает аналитикам основания говорить о принципиально меньшей зависимости Казахстана от колебаний внешних рынков, чем у стран, где торговый баланс является отрицательным. Например, у большинства государств Восточной Европы и Прибалтики. Логика проста: объективно любые внешние потрясения не так опасны для сырьевой экономики, пока в мире ценится ее основной экспортный товар – нефть, газ, металлы. И для нас это очень хорошо. Как бы ни росли цены на базовые импортируемые товары, в частности на продовольствие (которое за последний год подорожало на мировых биржах почти на треть), это не несет критической угрозы стабильности казахстанской экономики.

Другой вопрос, как растущий импорт отражается на местном бизнесе и какие тенденции это создает на нашем внутреннем рынке. Крупнейшими статьями импорта в республику являются технологичная продукция (машины, оборудование, приборы и аппараты), минеральные товары (нефтепродукты и российская сырая нефть для переработки на НПЗ), химическая продукция, продовольствие и ТНП. Примечательно, что страны СНГ, прежде всего Россия, по этим позициям часто выступают основными торговыми партнерами республики. По металлам и металлоизделиям, минеральной продукции, стройматериалам поставщики из России и СНГ опережают компании других стран. Высокую долю северные соседи занимают и по другим позициям. Российских машин и оборудования за первое полугодие было завезено почти на 2 млрд. долл. при общем объеме импорта почти в 6 млрд. Продовольствие из России заняло около половины совокупного импорта пищевой продукции.

Главное, что здесь примечательно, это очень быстрый рост доли стран Таможенного союза в общей структуре импорта. Так, по итогам полугодия порядка 40 процентов всего импорта приходилось на российские товары, а вместе с белорусскими поставками доля ТС достигла порядка 43 проц. в структуре совокупного импорта. Тогда как год назад республика получала из этих двух стран порядка трети (30–32 проц). от совокупного импорта товаров. По отдельным позициям темпы экспансии соседей выглядит просто стремительно: например, доля продукции российского машиностроения в совокупном импорте данной группы товаров возросла почти до четверти, тогда как в прошлом году она составляла около 16 процентов.

Нет сомнения, что выход на товарные рынки Казахстана действительно приносит выгоду нашим партнерам по ТС. Особенно – российским компаниям, которым из-за низких налогов значительно выгоднее сбывать свою продукцию в Казахстане, чем на родине. Это заметно даже неискушенному потребителю по многим основным товарам, в частности по продовольствию. За последний год оптовые фирмы, особенно в центральных и северных регионах, сформировали явное преобладание российской и белорусской пищевой продукции на местных рынках. Производители из стран ТС идут в Казахстан все активнее, используя свои экономические преимущества. «В России только за счет разницы в НДС оптовые цены нашего поставщика выше на 15–20 процентов, – объясняет Олег Кретов, представитель фирмы-дистрибьютера, продающей продукцию российского кондитерского комбината «Яшкино» в Алматинской области. – Плюс к этому там очень высокая конкуренция с другими брендами. Здесь же этих трудностей нет, местные конкуренты довольно слабы. А совокупный спрос – как в нескольких крупных российских регионах».

Как и следовало ожидать, экспансия российских поставщиков приводит к тому, что местные производители оказываются в весьма непростом положении. Особенно болезненно на демпинговую политику некоторых российских и белорусских конкурентов реагируют казахстанские пищевики. В частности, резкие претензии такого рода появились в молочной отрасли. На сайтах Молочного союза Казахстана и НЭП «Атамекен» можно найти возмущенные письма-обращения представителей заводов, которые просят государство вмешаться и защитить отечественную промышленность от засилья дешевого российско-белорусского импорта. Их, конечно, можно понять, хотя для потребителей разнообразие выбора несет безусловные плюсы. Да и с точки зрения борьбы с инфляцией импорт традиционно мог бы сыграть здесь позитивную роль. Возможно, поэтому государство в Казахстане предпочитает «отпустить» ситуацию и не вмешиваться, предоставив местному бизнесу самостоятельно закаляться в конкурентной борьбе.

Но основная проблема здесь в другом. Высокая доля импорта из той же России означает значительную зависимость макроэкономической ситуации в Казахстане от того, как развиваются события у соседей. Наглядным примером является топливный кризис, который охватил республику начиная с середины июля и продолжается по сей день. Экономисты предупреждают об опасности растущего «импортного» крена в сторону наших партнеров по ТС. Жаннур Ашигали об этом так и пишет: «Рост как объемов импорта из России, так и его доли в совокупном импорте нашей страны чреват нарастающей экономической зависимостью. Во-первых, усиливается влияние российской инфляции, которая значительно выше, чем у нас, и в определенной мере российской бюджетной политики государственных расходов – на инфляцию в Казахстане. Во-вторых, это может добавить волатильности экономическим процессам в нашей стране, поскольку российская экономика, пусть и в меньшей степени, но также является сырьевой, и колебания цен на сырье на мировых рынках будут сильнее воздействовать на экономику Казахстана, чем прежде. В-третьих, высокая импортная зависимость от одного или нескольких поставщиков ведет к ограниченности продуктового, технологического ряда, что заторможивает развитие технологий и рынка страны». По мнению г-на Ашигали, уже сегодня Казахстан чрезмерно привязан к поставкам из Российской Федерации и это несет экономике ряд прямых угроз. А ведь интеграционные процессы будут расширяться.

Конечно, пока мнение о прямом влиянии российской «бюджетной» инфляции на казахстанскую выглядит явным преувеличением. Основные статьи российского импорта в Казахстан, как уже отмечалось, формируют поставки предприятий друг другу, а никак не массовый завоз инфляционно значимых товаров народного потребления. Тем не менее здесь есть повод задуматься над старым вопросом: кому более выгоден тот процесс интеграции, который мы сейчас наблюдаем в рамках ТС и Единого экономического пространства.

Импорт и цены

Впрочем, для простых жителей Казахстана вопрос об импорте имеет намного более утилитарное значение. Населению, по большому счету, неважно, кто больше зарабатывает на поставках тех или иных товаров и что это означает для экономики в целом. А вот темы импорта и цены на уровне повседневных «кухонных» разговоров всегда шли у казахстанских потребителей что называется параллельно. Общеизвестно, что узбекские или китайские помидоры, яблоки, огурцы значительно дешевле местных, или что узбекские строители стоят любой фирме-подрядчику в разы меньше, чем казахстанские. Импорт инфляционно значимых товаров и услуг, при всех неизбежных минусах для местного бизнеса, всегда играл в экономике стабилизирующую роль, позволяя сдерживать рост цен. Не случайно правительство регулярно стимулировало импорт всевозможными льготами, обнуляя ввозные пошлины, открывая «зеленый коридор» для овощных автокараванов и т. п. Импорт позволял формировать товарные интервенции на рынках того же продовольствия и тем самым эффективно гасить инфляционные скачки в начальной стадии.

Но теперь что-то дало сбой в этом устоявшемся порядке вещей. Причем уже трудно точно сказать, что именно. То ли по мере таможенной интеграции с соседями, когда россияне начали вагонами вывозить картофель, морковь, мясо из северных областей Казахстана, поставки в Казахстан дешевой узбекской и китайской картошки перестали давать прежний эффект. То ли причиной стал общий рост цен на продовольствие в мире, который, как уже отмечалось, только за последний год превысил 30 процентов. Возможно, на ситуацию повлиял рост денежного предложения в стране по мере восстановления экономики после кризиса. Скорее всего, каждый из этих факторов сыграл здесь определенную роль. Во всяком случае, стабилизирующая роль импорта в экономике постепенно сходит на нет. В 2010-м и особенно в начале 2011 года аппетиты спекулятивных оптово-розничных игроков на казахстанском рынке резко возросли. Продовольствие, завозимое из дальнего зарубежья, в Казахстане перестало стоить дешево.

Для иллюстрации можно привести такой факт. Только за первый квартал текущего года импорт овощей в Казахстан из Синьцзян-Уйгурского Автономного Района КНР вырос почти в полтора раза. В январе – марте из СУАР в Казахстан ввезли 6 тыс. 655 тонн овощей. Причем если в товарном выражении рост импорта составил 48,7 проц., то в денежном – синьцзянские фермеры заработали на экспорте в РК в 2,8 раза больше по сравнению с прошлогодним уровнем, то есть овощи подорожали в среднем почти вдвое. Как отметил в интервью китайской газете «Жэньминь жибао» представитель Урумчийской таможни, «на сегодняшний день Казахстан стал крупнейшим импортером овощей, производимых в СУАР КНР». Такого, по мнению газеты, не было за всю историю сотрудничества Китая с независимым Казахстаном начиная с девяностых годов прошлого века.

То, что китайские овощи серьезно подорожали, не секрет. По оценкам, которые приводят источники в казахстанских таможенных органах, отечественные оптовые фирмы сейчас покупают китайский лук, чеснок, картофель в среднем на 47–65 процентов дороже, чем они стоили в прошлом году. На это есть свое объяснение – рост биржевых цен во всем мире. Другой вопрос, почему в самом Казахстане рост розничных цен на ту же продукцию по отдельным позициям превысил 100 процентов? Простое сопоставление публикуемых в Интернете оптовых цен крупнейших поставщиков (например, «Алтын Орда Трейд» в Алматы) и цен розницы дает простой ответ на этот вопрос: розничные торговцы существенно увеличили свою маржу.

Торговые сети, а также базары, в значительной мере находящиеся под влиянием стихийных посреднических цепочек, упорядочить и отрегулировать не так просто. Это давно известный факт. Для госструктур, в частности для акиматов, на которых лежит ответственность за ценовое регулирование на местах, это серьезная головная боль. C помощью антимонопольных органов государство может в определенной мере регулировать оптовые поставки и деятельность крупных трейдеров (да и то, как показал опыт нынешнего топливного кризиса, слишком жесткое регулирование здесь может дать негативный эффект). Однако антимонопольные органы не в силах упорядочить цены, которые устанавливают тысячи розничных торговцев. А те, к сожалению, в последние месяцы регулярно играют на повышение. Причем поводом для них может послужить что угодно. Одни ссылаются на то, что тот или иной товар подорожал в России, другие – на мировую цену, третьи откровенно признают, что решение поднять цену обусловлено июльским повышением зарплаты бюджетникам. В целом, как видим, трейдеры стали значительно больше зарабатывать на импорте.

Хорошо, что отечественный малый и средний торговый бизнес так удачно использует конъюнктуру. Хотя большой вопрос, хорошо ли это для экономики в целом. Во всяком случае, тот факт, что спекулятивных денег в ней становится больше, явно не выглядит как позитивная новость. Недавно правительство и Нацбанк были вынуждены существенно повысить годовой инфляционный прогноз. В прессе появились мнения, что это не последняя корректировка, и итоговый уровень инфляции вполне может достигнуть 12–13 процентов. Всему виной – ценовые игры торговых структур, развернувшиеся в основном на рынках нефтепродуктов и продовольствия.

Наших доморощенных «игроков», конечно, можно ругать, они сейчас действительно провоцируют инфляционную раскачку в макроэкономике. Другой вопрос, почему это стало возможным именно сейчас. И для государства, ответственного за макроэкономическую стабильность, сейчас очень важно понять: почему стимулирование импорта перестает сдерживать рост цен? Почему почти двукратный рост импорта китайских овощей не дает должного эффекта? Что изменилось на рынке?

По мнению некоторых предпринимателей, в Казахстане импорт психологически перестал сдерживать цены. Напротив, наметилась обратная тенденция. Сейчас импортные товары как из СНГ, так и из дальнего зарубежья постепенно становятся дороже. И пусть этот рост не столь велик, важно направление, в котором движется рынок. Даже если сегодня продукция некоторых российских брендов в Казахстане продается по демпинговой цене, это явление временное, считает Олег Кретов. По его мнению, периодические игры торговцев на повышение, которые мы наблюдаем сегодня, – не что иное, как «подстройка» рынка под этот тренд. Задают его сейчас в основном российские компании-поставщики (наиболее наглядный пример – ситуация с бензином), что, собственно, и вызывает тревогу г-на Ашигали и других аналитиков-пессимистов, которые весьма сдержанно смотрят на будущее Казахстана в Таможенном союзе. Хотя вполне возможно, что завтра аналогично повлияют на местный рынок европейские и азиатские товары. То есть ТС в целом и российский фактор в частности – не единственный источник проблем. Стабильности нет нигде. По мере проседания американской экономики точка опоры теряется во всем мире.

Возникает вопрос, что делать с дорожающим импортом в контексте изменившихся реалий. Может быть, для государства действительно есть смысл защищать отечественных производителей, например, в том же пищевом секторе, чем позволять иностранным игрокам вести агрессивную экспансию на фоне общего роста цен? Или лучше, наоборот, максимально открыть рынок, вступив в ВТО и тем самым поставив поставщиков ТС в равные условия с импортерами из дальнего зарубежья? В любом случае, нужно понимать: чем меньше будет стабильности в мировой экономике, тем больше спекулянты будут держаться за «вечные ценности» – продовольствие и ресурсы. Для современного Казахстана это и хорошо и плохо. Хорошо – потому что экономика республики держится на экспорте ресурсов, а плохо – вследствие ее растущей импортной зависимости. Как отрегулировать экспортно-импортные процессы так, чтобы плюсов стало больше – задача стратегического характера для Астаны.